Visualisierung des Portfoliowachstums im Zeitverlauf mit dem Portfolio Trends Widget
Den aktuellen Wert Ihres Portfolios zu kennen, ist nützlich. Zu sehen, wie er sich Monat für Monat, Jahr für Jahr entwickelt hat - und zu verstehen, welcher Teil das Wachstum antreibt - ist das, was die passive Überwachung vom aktiven Verständnis unterscheidet. Das Widget Portfoliotrends bietet Ihnen dieses Bild auf einen Blick.
In diesem Leitfaden wird erklärt, was das Widget anzeigt, wie sein gestapeltes Flächendiagramm funktioniert und welche Konfiguration Ihnen den nützlichsten Einblick für Ihre Situation bietet.
TL;DR
- ✓Warum ist es wichtig, das Portfoliowachstum im Zeitverlauf zu visualisieren?
- ✓Was zeigt das Portfolio Trends Widget?
- ✓Wie konfigurieren Sie das Portfolio Trends Widget?
- ✓Was sind die nützlichsten Anzeigemodi?
- ✓Wie können Sie Portfolio Trends zusammen mit anderen Widgets verwenden?
Warum ist es wichtig, das Portfoliowachstum im Zeitverlauf zu visualisieren?
Eine einzige Zahl - Ihr aktueller Kontostand - sagt Ihnen, wo Sie stehen, aber nicht, wie Sie dorthin gekommen sind. Die Entwicklung im Laufe der Zeit offenbart Muster, die eine Momentaufnahme nicht erkennen kann: ob Ihr Portfolio ansteigt, stagniert oder zurückgeht; ob die Beiträge den größten Teil der Arbeit leisten oder die Marktrenditen; ob ein jüngster Markteinbruch monatelange Gewinne zunichte gemacht hat.
Ohne ein historisches Diagramm bleibt diese Dynamik verborgen. Das Portfolio-Trends-Widget zeigt sie in einer übersichtlichen, lesbaren Visualisierung, die automatisch aktualisiert wird, wenn Sie neue Transaktionen hinzufügen.
Reichtum wird im Laufe der Zeit aufgebaut, nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Grafik macht diesen Prozess sichtbar.
Was zeigt das Portfolio Trends Widget?
Das Widget zeigt Ihren Portfoliowert als ein gestapeltes Flächendiagramm an. Jeder farbige Bereich stellt eine Komponente des Portfolios dar - ein Teilportfolio, einen Anlagetyp oder eine andere Gruppierung Ihrer Wahl -, die über den anderen gestapelt ist. Die kombinierte Höhe aller Bereiche zu einem beliebigen Zeitpunkt entspricht dem Gesamtwert Ihres Portfolios zu diesem Zeitpunkt.
Auf diese Weise lassen sich zwei Dinge gleichzeitig erkennen: das absolute Wachstum des Portfolios im Laufe der Zeit und die veränderte Zusammensetzung dieses Wachstums. Wenn ein Bereich schneller wächst als die anderen, können Sie dies direkt im Diagramm sehen, ohne irgendwelche Berechnungen anstellen zu müssen.
Wie konfigurieren Sie das Portfolio Trends Widget?
Die wichtigsten Einstellungen sind der Portfoliofilter, der Zeitraum und der Anzeigemodus. Der Portfolio-Filter wählt aus, welche Portfolios einbezogen werden sollen. Der Zeitraum legt den Datumsbereich fest - von einem einzelnen Monat bis zur gesamten Historie Ihrer Investitionen. Der Anzeigemodus bestimmt, was angezeigt wird: alle Werte einschließlich Bargeld, nur Gewinne oder Gewinne ab Null.
Zwei zusätzliche Kippschalter ermöglichen eine weitere Kontrolle. Bargeld einbeziehen" fügt dem Diagramm Ihr nicht investiertes Bargeld hinzu und zeigt das tatsächliche verwaltete Gesamtvermögen an. Nur offene Positionen schließt geschlossene Geschäfte von der Berechnung aus. Dies ist nützlich, wenn Sie sich auf Ihre aktuellen Bestände und nicht auf die gesamte Transaktionshistorie konzentrieren möchten.
Was sind die nützlichsten Anzeigemodi?
Die Einstellung für den Anzeigemodus bietet drei Optionen, die sich jeweils für eine andere Frage eignen. Im Modus "Alle" wird der Gesamtwert des Portfolios einschließlich des investierten Kapitals angezeigt - die beste Ansicht, um die Entwicklung des Nettovermögens im Laufe der Zeit zu verfolgen.
- 1Gesamtmodus: Zeigt den Gesamtwert des Portfolios an. Am besten geeignet, um das Nettovermögen zu verfolgen und die absolute Größe Ihrer Investitionen zu jedem Zeitpunkt zu verstehen.
- 2Modus "Nur Gewinn": Hier wird Ihr investiertes Kapital herausgenommen und nur der Gewinnanteil angezeigt. Nützlich, um zu sehen, wie viel der Markt zusätzlich zu dem von Ihnen investierten Kapital erwirtschaftet hat.
- 3Modus "Gewinn von Null": wie "Nur Gewinn", aber das Diagramm beginnt bei Null und nicht bei Ihrer Kapitalbasislinie. Dadurch wird die Gewinnkurve beim Vergleich zwischen verschiedenen Zeiträumen leichter lesbar.
Wie können Sie Portfolio Trends zusammen mit anderen Widgets verwenden?
Portfolio Trends funktioniert am besten als Kontextebene für andere Widgets. Wenn Sie einen starken Monat in der Performance Timeline sehen, können Sie sich die Portfolio Trends ansehen, um zu sehen, wie dieser Monat in den längeren Bogen des Portfolio-Wachstums passt. Wenn das Top-Performer-Widget einen dominanten Vermögenswert anzeigt, zeigt Portfolio Trends, ob diese Dominanz erst kürzlich oder schon lange besteht.
Ein nützliches Dashboard-Setup besteht darin, die Portfolio-Trends an einer prominenten Stelle mit einem langen Zeitraum - ein Jahr oder die gesamte Zeit - zu platzieren und daneben Widgets mit kürzeren Zeiträumen für taktische Entscheidungen zu verwenden. Die Trendansicht vermittelt Ihnen ein strategisches Bild, die anderen Widgets liefern Ihnen die Details.
Was ist der Unterschied zwischen Portfolio Trends und dem Liniendiagramm-Widget?
Beide Widgets zeigen den Portfoliowert im Laufe der Zeit, dienen aber unterschiedlichen Zwecken. Portfolio Trends verwendet ein gestapeltes Flächendiagramm, das sich auf das absolute Wertwachstum und die Zusammensetzung konzentriert - es beantwortet die Frage, wie sich Ihr Gesamtvermögen entwickelt hat und was dazu beiträgt.
Das Liniendiagramm-Widget verwendet ein Liniendiagramm und ist für Performance-Vergleiche, einschließlich Benchmark-Overlays, konzipiert. Es beantwortet die Frage, ob Ihr Portfolio seinen Referenzindex übertrifft. Verwenden Sie Portfolio Trends für die Visualisierung von Wachstum und Line Chart für die Performance-Analyse.
Können Sie mehrere Makler im selben Chart verfolgen?
Ja. Wenn Sie Transaktionen von mehreren Brokern importiert haben, konsolidiert DonkyCapital diese in ein einheitliches Portfoliomodell. Portfolio Trends kann dann den kombinierten Wert für alle Makler in einem einzigen Diagramm anzeigen, wobei jeder Makler als separater farbiger Bereich dargestellt wird, wenn Sie nach Portfolios gruppieren.
So erhalten Sie eine klare visuelle Antwort auf eine häufig gestellte Frage: Übertrifft ein Broker den anderen oder ist das Wachstum gleichmäßig verteilt? Mit dem gestapelten Diagramm können Sie die Antwort sofort erkennen.
Häufig gestellte Fragen
Wie weit reicht das Diagramm zurück?
Das Diagramm umfasst Ihren gesamten Transaktionsverlauf. Wenn Ihre früheste aufgezeichnete Transaktion mehrere Jahre zurückliegt, zeigt das Diagramm den gesamten Zeitraum von diesem Datum bis heute an, wenn Sie die Allzeitansicht wählen.
Sind in der Tabelle Bareinzahlungen und -abhebungen berücksichtigt?
Ja. Jedes Mal, wenn Sie einem Portfolio Geld hinzufügen oder es abheben, spiegelt das Diagramm diese Veränderung wider. Das bedeutet, dass das Diagramm das Gesamtvermögen einschließlich der Beiträge und nicht nur die Anlagerenditen anzeigt.
Wie sieht der gestapelte Bereich aus, wenn ich nur ein Portfolio habe?
Bei einem einzelnen Portfolio und ohne Gruppierung zeigt das Diagramm einen einzigen Bereich, der Ihren Gesamtwert darstellt. Sie können eine Gruppierung nach Anlagetyp oder Anlageklasse hinzufügen, um das Diagramm auch innerhalb eines Portfolios in mehrere farbige Bereiche aufzuteilen.
Kann ich auf einen bestimmten Zeitraum zoomen?
Verwenden Sie den Zeitspannenfilter, um den Bereich auszuwählen, den Sie untersuchen möchten. Sie können zwischen 1 Monat, 3 Monaten, 6 Monaten, 1 Jahr, seit Jahresbeginn und dem gesamten Zeitraum wechseln, ohne das Dashboard zu verlassen.
Ist Bargeld immer in der Tabelle enthalten?
Bargeld ist standardmäßig enthalten. Wenn Sie nur den investierten Teil Ihres Vermögens sehen möchten, können Sie dies mit der Einstellung "Bargeld einbeziehen" ausschalten.
Wie wird das Diagramm aktualisiert, nachdem ich neue Transaktionen importiert habe?
Das Diagramm wird jedes Mal automatisch neu berechnet, wenn Sie eine neue Transaktionsdatei importieren oder Ihre Brokerverbindung synchronisieren. Historische Datenpunkte bleiben unverändert; neue Daten werden rechts vom Diagramm angehängt.
Kann ich dieses Widget verwenden, um ein Sparziel zu verfolgen?
Portfoliotrends zeigt Ihnen, wie sich Ihr Gesamtwert im Laufe der Zeit entwickelt, was Ihnen einen visuellen Eindruck von den Fortschritten auf dem Weg zu jedem finanziellen Ziel vermittelt. Für eine strukturiertere Zielverfolgung können Sie es mit dem Widget Goals Overview kombinieren.
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