Personaliza sector, país y región
En resumen
- ▸Problema: muchos ETF y fondos aparecen como "Other" en los widgets sectoriales y geográficos porque los datos de clasificación no están disponibles automáticamente.
- ▸Solución: DonkyCapital te permite definir manualmente el desglose sectorial y geográfico de cualquier activo.
- ▸Dónde: panel de detalle del activo → pestaña SECTORES o GEOGRAFÍA → botón PERSONALIZAR.
- ▸Resultado: tus widgets (Heatmap de Rendimiento, gráficos de tarta) reflejan inmediatamente la asignación correcta.
Cuando añades un ETF de bonos, un fondo multi-activo o un activo exótico a tu cartera, los widgets de DonkyCapital a menudo lo muestran como "Other" en la vista sectorial o geográfica. No es un error — simplemente significa que los datos de clasificación de ese activo no están disponibles desde fuentes automáticas.
La funcionalidad de personalización de sector, país y región te permite solucionarlo en segundos. Los datos que introduces son privados, visibles solo para ti y se propagan inmediatamente a todos los widgets de tu cartera.
Índice
¿Por qué los activos aparecen como "Other" en los widgets?
DonkyCapital enriquece automáticamente cada activo con datos de sector, país y región procedentes de fuentes financieras estándar. Para acciones cotizadas en las principales bolsas esto funciona muy bien. Para ETF de bonos, fondos de pensiones, ETF poco líquidos, activos OTC o instrumentos alternativos, los datos simplemente no están disponibles.
El resultado es que en todos los widgets que agrupan por Sector, País o Región — como el Heatmap de Rendimiento, los gráficos de tarta y los treemaps — el activo aparece como un único bloque etiquetado "Other". Esto hace imposible entender la verdadera exposición sectorial o geográfica de tu cartera.
Sector — Other
Country — Other
Region — Other
¿Qué puedes personalizar?
Para cada activo de tu cartera puedes definir tres dimensiones de forma independiente:
- ▸Sector — asigna uno o más sectores (p. ej. Energy 75 %, Financials 25 %) para ver tu exposición sectorial real en los widgets.
- ▸País — especifica los países de las inversiones subyacentes (p. ej. Emiratos Árabes Unidos 75 %, Islas Caimán 25 %). Las regiones se calculan automáticamente a partir de los países.
- ▸Región — como alternativa al país, puedes definir directamente las regiones geográficas (p. ej. Middle East 75 %, Other 25 %).
¿Cómo personalizas el sector de un activo?
Abre el panel de detalle del activo que quieres editar. En la parte superior encontrarás las pestañas OVERVIEW · SECTORES · GEOGRAFÍA · PRECIOS. Ve a SECTORES: si los datos no están disponibles o quieres cambiarlos, verás el botón PERSONALIZAR en la esquina superior derecha. Haz clic en él para abrir el diálogo.
En el diálogo Personalizar sectores puedes añadir tantos sectores como necesites. Para cada fila, elige el nombre del sector y el porcentaje. No es necesario llegar al 100 %: la parte restante se asignará automáticamente a Other. Puedes eliminar una fila con el icono rojo. Cuando estés satisfecho, haz clic en GUARDAR.
Customize Sectors — dialog
Sectors tab — after saving
Un badge "Customized" aparece junto al botón para recordarte que estás viendo datos personalizados. Puedes restaurar los datos originales en cualquier momento con "RESTORE ORIGINAL".
¿Cómo personalizas el país y la región de un activo?
Ve a la pestaña GEOGRAFÍA en el panel de detalle del activo. Aquí también encontrarás el botón PERSONALIZAR. El diálogo Personalizar Geografía funciona exactamente igual que el de sectores: añade país/región y porcentaje para cada fila.
Puedes introducir países específicos (p. ej. "Emiratos Árabes Unidos") o macrorregiones (p. ej. "Middle East"). DonkyCapital gestiona automáticamente la jerarquía: si introduces un país como EAU, se agrupa automáticamente en la región Oriente Medio en los widgets de vista regional.
Customize Geography — dialog
Geography tab — after saving
Para la geografía también, el badge "Customized" indica que los datos han sido personalizados por ti.
¿Cómo se refleja en los widgets?
Una vez guardado, todos los widgets que agrupan por Sector, País o Región — <strong>Heatmap de Rendimiento</strong>, gráficos de tarta, treemaps y más — reflejan inmediatamente el desglose que has definido en lugar del genérico "Other".
Sector
Antes de la personalización
Después de la personalización
Country
Antes de la personalización
Después de la personalización
Region
Antes de la personalización
Después de la personalización
Preguntas frecuentes
¿Los datos que introduzco son visibles para otros usuarios?
No. Como se indica en el diálogo de personalización, los datos que introduces son privados y visibles solo para ti. No se comparten con otros usuarios ni con fuentes externas.
¿Puedo personalizar cualquier activo?
Sí, puedes personalizar el sector y la geografía de cualquier activo de tu cartera: acciones, ETF, bonos, fondos, criptomonedas o activos no cotizados.
¿La personalización se aplica a todas las carteras o solo a una?
La personalización está vinculada al activo, no a una cartera específica. Si tienes el mismo ETF en varias carteras, la personalización se aplica a todas automáticamente.
¿Qué ocurre si los datos originales pasan a estar disponibles?
Tus datos personalizados siempre tienen prioridad sobre los datos automáticos. Para volver a los datos originales, haz clic en "RESTORE ORIGINAL" en la pestaña Sectores o Geografía.
¿La suma de los porcentajes debe ser exactamente 100 %?
No, puedes introducir porcentajes parciales. La parte restante hasta el 100 % se asigna automáticamente a "Other". Es útil cuando solo conoces los sectores principales de un activo.
¿Puedo mezclar países y regiones para el mismo activo?
Sí, puedes mezclar países específicos y macrorregiones en la misma personalización. DonkyCapital agrupa los países en sus regiones respectivas para los widgets que muestran la vista regional.
¿Los widgets se actualizan en tiempo real después de guardar?
Sí, tras hacer clic en GUARDAR los widgets reflejan inmediatamente la nueva composición. No es necesario recargar la página.
Ve la verdadera composición de tu cartera
Empieza a personalizar el sector y la geografía de tus activos para tener una visión precisa de tu asignación real.
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