Comment Lire la Performance de Votre Portefeuille dans le Temps avec le Widget Timeline
La plupart des investisseurs connaissent la valeur actuelle de leur portefeuille — mais peu peuvent répondre : comment en sommes-nous arrivés là ? Le widget Performance Timeline vous donne un historique clair et complet de la valeur de votre portefeuille depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui.
Ce guide explique ce que montre le widget, comment interpréter le graphique et comment l'utiliser pour repérer les tendances et évaluer votre stratégie d'investissement.
TL;DR
- ✓Que Montre le Widget Performance Timeline ?
- ✓En Quoi Diffère-t-il du Widget Graphique Linéaire ?
- ✓Que Pouvez-Vous Apprendre de la Forme de la Courbe ?
- ✓Comment Utiliser le Widget Performance Timeline ?
- ✓Pourquoi la Timeline Montre-t-elle Parfois des Sauts ?
Que Montre le Widget Performance Timeline ?
La Performance Timeline affiche la valeur totale de votre portefeuille dans le temps sous forme de graphique linéaire continu. Chaque point de la ligne représente la valorisation du portefeuille ce jour-là, en tenant compte de toutes vos positions, leurs prix et les conversions de devises.
Contrairement à un instantané, la timeline raconte toute l'histoire : dépôts, retraits, fluctuations du marché et capitalisation — le tout en une seule vue.
La valeur de votre portefeuille aujourd'hui n'est qu'une image. La timeline montre tout le film.
En Quoi Diffère-t-il du Widget Graphique Linéaire ?
Le widget Graphique Linéaire (comparaison de benchmark) montre votre rendement en pourcentage par rapport à un indice de marché. La Performance Timeline montre la valeur absolue du portefeuille dans votre devise de base — sans comparaison, juste l'historique brut.
Utilisez la Timeline pour comprendre la progression de votre patrimoine. Utilisez le Graphique Linéaire pour évaluer si votre stratégie a surperformé le marché.
Que Pouvez-Vous Apprendre de la Forme de la Courbe ?
Une courbe régulièrement ascendante avec de légères baisses indique un portefeuille diversifié et résilient. Des chutes brutales suivies de reprises montrent l'exposition au marché et votre discipline de conservation. Une ligne plate ou descendante peut indiquer une mauvaise sélection d'actifs ou une période de marché baissier.
La pente de la courbe durant des périodes spécifiques — krach 2020, hausses des taux 2022, rallye 2024 — vous indique comment votre portefeuille a réagi aux événements macroéconomiques réels.
Comment Utiliser le Widget Performance Timeline ?
Suivez ces étapes pour tirer le meilleur parti du widget :
- Ouvrez votre tableau de bord DonkyCapital et accédez au widget Timeline sur votre page de vue d'ensemble.
- Sélectionnez la période : 1M, 3M, 6M, 1A, 3A ou Tout le Temps via les boutons de filtre.
- Survolez n'importe quel point du graphique pour voir la valeur exacte du portefeuille à cette date.
- Comparez la forme de la courbe sur différentes périodes pour identifier vos meilleures et pires phases.
Pourquoi la Timeline Montre-t-elle Parfois des Sauts ?
Des sauts verticaux soudains dans la timeline signifient généralement un dépôt important ou l'ajout d'une nouvelle connexion broker. Une chute brutale peut indiquer un retrait important ou une position clôturée en perte.
Ces sauts ne sont pas des erreurs — ce sont des événements réels dans l'historique de votre portefeuille. Le widget reflète votre activité financière réelle, pas seulement les mouvements du marché.
Comment Combiner la Timeline avec d'Autres Widgets ?
La Timeline fonctionne mieux comme point de départ. Une fois qu'une période intéressante est repérée, utilisez ces widgets pour approfondir :
- 1Widget Graphique Linéaire — comparez votre rendement à un benchmark sur la même période.
- 2Widget Profits & Pertes — identifiez quels actifs ont généré des gains ou des pertes durant cette phase.
- 3Widget Répartition de l'Allocation — vérifiez si votre composition d'actifs a changé significativement dans le temps.
La Performance Timeline est-elle Disponible sur Mobile ?
Oui. Le widget Performance Timeline est entièrement responsive et disponible sur la vue mobile de DonkyCapital. L'interface tactile prend en charge les gestes de balayage pour parcourir les périodes et le tap pour inspecter des dates spécifiques.
Pour la vue la plus claire, utilisez la version bureau lors de l'analyse de longues périodes (3A ou Tout le Temps), où la pleine largeur du graphique facilite l'identification des tendances.
Questions Fréquentes
La timeline inclut-elle les dividendes ?
Oui. Les dividendes sont réinvestis ou affichés en liquidités selon vos paramètres. Ils se reflètent dans la valeur du portefeuille tracée sur la timeline.
Pourquoi ma timeline commence-t-elle après mon premier trade ?
La timeline commence à partir de la date à laquelle la première position a été enregistrée dans DonkyCapital. Si vous avez importé des trades historiques, le graphique remonte à la date d'importation la plus ancienne.
Puis-je exporter les données de la timeline ?
DonkyCapital travaille sur des fonctionnalités d'export de données. Actuellement, vous pouvez faire des captures d'écran ou noter des valeurs spécifiques en survolant le graphique.
Pourquoi la timeline diffère-t-elle de mon application broker ?
Votre broker n'affiche que les actifs détenus chez lui. DonkyCapital agrège tous les brokers, donc la timeline reflète votre patrimoine total sur tous les comptes connectés.
Les fluctuations de devises affectent-elles la timeline ?
Oui. Si vous détenez des actifs en devises étrangères, les mouvements de taux de change affecteront la valeur du portefeuille affichée. Toutes les valeurs sont converties dans votre devise de base.
Puis-je ajouter des annotations à la timeline ?
Cette fonctionnalité est dans la feuille de route. Pour l'instant, l'info-bulle affiche la date et la valeur, mais les annotations personnalisées ne sont pas encore disponibles.
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