Comment Surveiller Toutes Vos Positions Ouvertes en un Seul Endroit avec le Widget Résumé des Positions

Pourquoi une Vue Unifiée des Positions est-elle Importante ?

La plupart des investisseurs ayant plusieurs comptes de courtage ont vécu la friction de passer d'une application à l'autre pour avoir une vision complète de ce qu'ils possèdent. Chaque courtier affiche sa propre part du portefeuille, utilise sa propre devise et calcule les rendements à sa façon — rendant presque impossible de voir l'ensemble sans créer une feuille de calcul.

Le widget Résumé des Positions élimine ce problème en regroupant toutes les transactions de tous les courtiers connectés dans un tableau unique. Une ligne par actif, avec des calculs uniformes appliqués à l'ensemble. C'est la base de tout autre widget analytique — vous devez savoir ce que vous détenez avant de pouvoir analyser la performance, l'allocation ou le risque.

Vous ne pouvez pas comprendre votre portefeuille dans son ensemble tant que vous ne pouvez pas le voir dans son ensemble.

Que Affiche le Widget Résumé des Positions ?

Le widget affiche un tableau où chaque ligne représente une position ouverte — un actif que vous détenez actuellement. Les colonnes affichent les données clés pour chaque position : le nom de l'actif, la quantité détenue, le prix moyen d'achat (PRU), le prix de marché actuel, la valeur actuelle dans votre devise de référence et le gain ou la perte non réalisé.

La colonne de gain non réalisé affiche à la fois le gain monétaire absolu et le rendement en pourcentage par rapport à votre PRU. Cela vous indique non seulement si une position est rentable, mais aussi de combien — et dans quelle proportion par rapport à votre investissement total dans cet actif.

Comment le Prix Moyen d'Achat est-il Calculé ?

Le prix moyen d'achat (PRU — Prix de Revient Unitaire) est calculé comme la moyenne pondérée de toutes vos transactions d'achat pour un actif donné. Si vous avez acheté 10 actions à 100 EUR puis 10 autres à 120 EUR, votre PRU est de 110 EUR et votre coût total est de 2 200 EUR.

Ce calcul tient compte de toutes les transactions, y compris les dividendes réinvestis, le cas échéant. Le widget utilise cette valeur de manière cohérente afin que le gain non réalisé affiché soit toujours la vraie différence entre ce que vous avez payé et ce que vaut la position aujourd'hui.

Comment Configurer le Widget Résumé des Positions ?

Le widget dispose de deux options de configuration principales. Le filtre de portefeuille sélectionne les comptes de courtage à inclure — vous pouvez afficher toutes les positions combinées ou isoler un seul portefeuille. C'est utile si vous souhaitez voir les positions par courtier plutôt que le total consolidé.

La configuration des colonnes vous permet d'afficher ou de masquer des colonnes spécifiques selon les informations que vous trouvez les plus utiles. Si vous vous intéressez uniquement à la valeur actuelle et au gain non réalisé, vous pouvez masquer les colonnes PRU et quantité. La configuration est sauvegardée par instance de widget.

Comment Utiliser le Résumé des Positions pour la Gestion des Positions ?

L'utilisation la plus courante est un contrôle journalier ou hebdomadaire du portefeuille. Parcourir la colonne de gain non réalisé montre immédiatement quelles positions ont bougé significativement depuis la dernière consultation. De grands mouvements positifs peuvent vous inciter à vérifier si un rééquilibrage est nécessaire ; de grands mouvements négatifs invitent à revoir si la thèse d'investissement tient toujours.

Le widget sert également de vérification rapide après l'importation de nouvelles transactions. Après avoir ajouté une opération, le résumé des positions montre si la taille de la position s'est correctement mise à jour et si le nouveau PRU reflète votre coût réel. Toute divergence signale une erreur d'importation à investiguer.

Quelle est la Différence entre Résumé des Positions et Tableau de Portefeuille ?

Les deux widgets affichent les données du portefeuille sous forme de tableau, mais se concentrent sur différents niveaux d'agrégation. Le Tableau de Portefeuille affiche les données au niveau du portefeuille — une ligne par portefeuille — avec des métriques comme le capital total investi, les rendements totaux et les frais. Il répond à la question de la performance de chaque portefeuille dans son ensemble.

Le Résumé des Positions affiche les données au niveau de la position individuelle — une ligne par actif. Il répond à la question de ce que vous possédez et à quel coût. Utilisez le Tableau de Portefeuille pour l'analyse stratégique et le Résumé des Positions pour le suivi au niveau des positions.

Pouvez-vous Voir les Positions de Plusieurs Courtiers dans un Seul Tableau ?

Oui. C'est le principal cas d'utilisation pour lequel le widget a été conçu. Lorsque vous avez des positions dans le même actif chez deux courtiers différents — par exemple le même ETF acheté à des moments différents chez DEGIRO et Scalable Capital — DonkyCapital les consolide en une seule ligne avec un PRU blended.

Vous pouvez également utiliser le filtre de portefeuille pour afficher les positions d'un courtier à la fois. Les deux vues sont disponibles sans créer de widgets dupliqués.

Questions Fréquentes