Hoe de groei van uw portefeuille visualiseren in de tijd met de Widget Portefeuilletrends

Waarom is het belangrijk om portefeuillegroei in de tijd te visualiseren?

Een enkel getal - uw huidige saldo - vertelt u waar u bent, niet hoe u daar bent gekomen. Groei in de loop van de tijd onthult patronen die een momentopname niet kan onthullen: of uw portefeuille versnelt, stagneert of daalt; of bijdragen het meeste werk doen of marktrendementen; of een recente marktdaling maanden van winst heeft uitgewist.

Zonder een historische grafiek blijft deze dynamiek verborgen. De widget Portfoliotrends laat ze zien met een duidelijke, leesbare visualisatie die automatisch wordt bijgewerkt als je nieuwe transacties toevoegt.

Rijkdom wordt opgebouwd in de loop van de tijd, niet op een bepaald moment. De grafiek maakt dat proces zichtbaar.

Wat toont de Widget Portefeuilletrends?

De widget geeft de waarde van je portefeuille weer als een gestapelde vlakgrafiek. Elk gekleurd gebied vertegenwoordigt een component van de portefeuille - een subportefeuille, een activatype of een andere groepering naar keuze - gestapeld bovenop de andere. De gecombineerde hoogte van alle gebieden op een bepaald moment is gelijk aan de totale waarde van je portefeuille op die datum.

Dit maakt het gemakkelijk om twee dingen tegelijk te zien: de absolute groei van de portefeuille over de tijd en de veranderende samenstelling van die groei. Als één gebied sneller groeit dan de andere, kun je dat direct in de grafiek zien zonder berekeningen uit te voeren.

Hoe configureer je de Widget Portefeuilletrends?

De belangrijkste instellingen zijn de portefeuille filter, de tijdsperiode en de weergavemodus. De portefeuille filter selecteert welke portefeuilles moeten worden opgenomen. De tijdsperiode stelt het datumbereik in - van een enkele maand tot de volledige geschiedenis van je beleggingen. De weergavemodus bepaalt wat er wordt getoond: alle waarde inclusief contanten, alleen winsten of winsten vanaf nul.

Twee extra knoppen geven nog meer controle. Inclusief contanten voegt uw niet-geïnvesteerde contanten toe aan de grafiek, waardoor het werkelijke totale vermogen onder beheer wordt weergegeven. Alleen open posities sluit gesloten transacties uit van de berekening, handig als je je wilt concentreren op wat je op dit moment bezit in plaats van op de volledige transactiegeschiedenis.

Wat zijn de nuttigste weergavemodi?

De weergavestand heeft drie opties, elk geschikt voor een andere vraag. De modus Alles toont de totale waarde van je portefeuille, inclusief je geïnvesteerde kapitaal - de beste weergave om de groei van je nettowaarde in de loop van de tijd bij te houden.

• 1Alles-modus: toont de totale waarde van je portefeuille. Het beste voor het bijhouden van de nettowaarde en het begrijpen van de absolute grootte van uw investeringen op elk moment in de tijd.
• 2Modus Alleen winst: verwijdert je geïnvesteerde kapitaal en toont alleen het winstgedeelte. Handig om te zien hoeveel de markt heeft gegenereerd bovenop wat je hebt ingelegd.
• 3Winst vanaf nul-modus: zoals alleen winst, maar de grafiek start vanaf nul in plaats van vanaf uw kapitaalbasislijn. Hierdoor is de winstcurve gemakkelijker te lezen bij het vergelijken van verschillende periodes.

Hoe gebruik je Portfoliotrends naast andere widgets?

Portefeuilletrends werkt het best als een contextlaag voor andere widgets. Wanneer je een sterke maand ziet op de Performance Timeline, kan je naar Portfolio Trends kijken om te zien hoe die maand past in de langere boog van de portefeuillegroei. Wanneer de widget Top Performers een dominante activa toont, toont Portefeuille Trends of die dominantie recent is of al lang bestaat.

Een handige dashboardopstelling is om Portfolio Trends op een prominente plaats te zetten met een lange tijdsperiode - een jaar of de hele tijd - en daarnaast widgets met een kortere periode te gebruiken voor tactische beslissingen. De trendweergave geeft je het strategische beeld; de andere widgets geven je de details.

Wat is het verschil tussen Portfoliotrends en de widget met lijngrafieken?

Beide widgets tonen de waarde van je portefeuille in de loop van de tijd, maar ze dienen verschillende doelen. Portefeuilletrends gebruikt een gestapelde vlakgrafiek gericht op absolute waardegroei en samenstelling - het beantwoordt de vraag hoe je totale vermogen is geëvolueerd en wat daaraan bijdraagt.

De widget Lijngrafiek gebruikt een lijngrafiek en is ontworpen voor prestatievergelijking, inclusief benchmark overlays. Het geeft antwoord op de vraag of je portefeuille de referentie-index verslaat. Gebruik Portfolio Trends voor groeivisualisatie en Lijngrafiek voor prestatieanalyse.

Kun je meerdere effectenmakelaars volgen in dezelfde grafiek?

Ja. Als u transacties van meerdere effectenmakelaars hebt geïmporteerd, consolideert DonkyCapital deze in een verenigd portefeuillemodel. Portefeuilletrends kan dan de gecombineerde waarde van alle makelaars in één grafiek weergeven, waarbij elke makelaar wordt weergegeven als een apart gekleurd gebied als u groepeert per portefeuille.

Dit geeft je een duidelijk visueel antwoord op een veelgestelde vraag: presteert de ene broker beter dan de andere, of is de groei gelijkmatig verdeeld? De gestapelde grafiek maakt het antwoord direct duidelijk.

Veelgestelde vragen