Come visualizzare la crescita del portafoglio nel tempo con il widget Tendenze del portafoglio

Perché è importante visualizzare la crescita del portafoglio nel tempo?

Un singolo numero - il vostro saldo attuale - vi dice dove siete, non come ci siete arrivati. La crescita nel tempo rivela schemi che un'istantanea non può rivelare: se il vostro portafoglio è in accelerazione, in fase di plateau o in calo; se i contributi stanno facendo la maggior parte del lavoro o i rendimenti del mercato; se un recente calo del mercato ha cancellato mesi di guadagni.

Senza un grafico storico, queste dinamiche rimangono nascoste. Il widget Tendenze del portafoglio le mette in evidenza con una visualizzazione pulita e leggibile che si aggiorna automaticamente quando si aggiungono nuove transazioni.

La ricchezza si costruisce nel tempo, non in un momento preciso. Il grafico rende visibile questo processo.

Cosa mostra il widget Tendenze del portafoglio?

Il widget visualizza il valore del portafoglio come un grafico ad aree sovrapposte. Ogni area colorata rappresenta un componente del portafoglio - un sottoportafoglio, un tipo di attività o un altro raggruppamento a scelta - sovrapposto agli altri. L'altezza combinata di tutte le aree in qualsiasi momento equivale al valore totale del portafoglio a quella data.

In questo modo è facile vedere due cose contemporaneamente: la crescita assoluta del portafoglio nel tempo e l'evoluzione della sua composizione. Se un'area cresce più velocemente delle altre, è possibile vederlo direttamente nel grafico senza dover eseguire alcun calcolo.

Come si configura il widget Tendenze del portafoglio?

Le impostazioni principali sono il filtro del portafoglio, il periodo di tempo e la modalità di visualizzazione. Il filtro del portafoglio seleziona i portafogli da includere. Il periodo di tempo imposta l'intervallo di date, da un singolo mese all'intera storia degli investimenti. La modalità di visualizzazione controlla cosa viene mostrato: tutto il valore, compresi i contanti, solo i guadagni o i guadagni a partire da zero.

Due ulteriori opzioni consentono un ulteriore controllo. Includi liquidità aggiunge al grafico la liquidità non investita, mostrando il vero patrimonio totale in gestione. Solo le posizioni aperte esclude dal calcolo le operazioni chiuse, utile se si desidera concentrarsi su ciò che si detiene attualmente piuttosto che sulla cronologia completa delle transazioni.

Quali sono le modalità di visualizzazione più utili?

L'impostazione della modalità di visualizzazione prevede tre opzioni, ciascuna adatta a una domanda diversa. La modalità Tutto mostra il valore totale del portafoglio, compreso il capitale investito: è la visualizzazione migliore per monitorare la crescita del patrimonio netto nel tempo.

• 1Modalità Tutto: mostra il valore totale del portafoglio. Ideale per monitorare il patrimonio netto e capire l'entità assoluta dei propri investimenti in ogni momento.
• 2Modalità solo guadagno: esclude il capitale investito e mostra solo la parte di profitto. Utile per vedere quanto il mercato ha generato in più rispetto a quanto investito.
• 3Modalità guadagno da zero: come per il solo guadagno, ma il grafico parte da zero anziché dalla base del capitale. Rende la curva dei guadagni più facile da leggere quando si confrontano periodi diversi.

Come si utilizzano le tendenze del portafoglio insieme ad altri widget?

Le Tendenze del portafoglio funzionano al meglio come livello di contesto per altri widget. Quando si vede un mese forte nella Timeline delle performance, si può guardare ai Trend del portafoglio per vedere come quel mese si inserisce nell'arco più lungo della crescita del portafoglio. Quando il widget Top Performers mostra un'attività dominante, le Tendenze di portafoglio mostrano se questa dominanza è recente o di lunga data.

Un'utile configurazione del cruscotto consiste nel collocare Portfolio Trends in una posizione di rilievo con un periodo di tempo lungo - un anno o tutto il tempo - e utilizzare widget di periodi più brevi accanto ad esso per le decisioni tattiche. La vista dei trend fornisce il quadro strategico; gli altri widget forniscono i dettagli.

Qual è la differenza tra le tendenze del portafoglio e il widget del grafico lineare?

Entrambi i widget mostrano il valore del portafoglio nel tempo, ma hanno scopi diversi. Portfolio Trends utilizza un grafico ad area sovrapposta incentrato sulla crescita del valore assoluto e sulla composizione del portafoglio, rispondendo alla domanda su come si è evoluta la ricchezza totale e su cosa vi ha contribuito.

Il widget Grafico a linee utilizza un grafico a linee ed è progettato per il confronto delle performance, comprese le sovrapposizioni di benchmark. Risponde alla domanda se il vostro portafoglio sta battendo il suo indice di riferimento. Utilizzate Portfolio Trends per la visualizzazione della crescita e Line Chart per l'analisi della performance.

È possibile monitorare più broker nello stesso grafico?

Sì. Se avete importato transazioni da più broker, DonkyCapital le consolida in un modello di portafoglio unificato. Portfolio Trends può quindi visualizzare il valore combinato di tutti i broker in un unico grafico, con ciascun broker visualizzato come area colorata separata se si raggruppa per portafoglio.

In questo modo si ottiene una chiara risposta visiva a una domanda comune: un broker sta sovraperformando l'altro o la crescita è distribuita in modo uniforme? Il grafico impilato rende immediata la risposta.

Domande frequenti