Come confrontare la performance del portafoglio su più periodi di tempo con il widget Tabella delle prestazioni

Perché avete bisogno di performance multiperiodali in un'unica vista?

La maggior parte degli investitori controlla di tanto in tanto la performance del proprio portafoglio e la confronta con un vago ricordo della situazione precedente. Senza una visione multiperiodale strutturata, i modelli rimangono invisibili: un portafoglio può sembrare sano a un anno, ma peggiorare silenziosamente nell'ultimo mese o trimestre.

La Tabella delle performance risolve questo problema presentando sei periodi di tempo affiancati - rendimenti giornalieri, settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali - in un'unica tabella compatta. È possibile scorrere una riga e vedere immediatamente se la performance recente è più forte o più debole rispetto al trend più lungo.

I rendimenti non sono statici. La direzione in cui si muovono è importante quanto il numero stesso.

Cosa visualizza il widget Tabella delle prestazioni?

Il widget mostra una tabella in cui ogni riga rappresenta un raggruppamento del portafoglio - un sottoportafoglio, un tipo di attività, una classe di attività o un settore - e ogni colonna rappresenta un periodo di tempo: 1 giorno, 1 settimana, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 1 anno. Ogni cella mostra il rendimento percentuale di quella combinazione.

Accanto a ciascun valore di rendimento, una piccola icona di tendenza indica se la performance è migliorata o diminuita rispetto al periodo equivalente precedente. In questo modo è possibile individuare il momentum a colpo d'occhio: una riga piena di frecce verso l'alto indica uno slancio positivo sostenuto; un mix di frecce verso l'alto e verso il basso indica volatilità.

Come si configura il widget Tabella delle prestazioni?

Due impostazioni controllano ciò che viene mostrato nella tabella. Il filtro del portafoglio seleziona i portafogli da includere: è possibile combinare tutti i portafogli per una vista aggregata o isolarne uno per un'analisi mirata. L'impostazione gruppo per gruppo determina cosa rappresenta ogni riga: per portafoglio, per tipo di attività, per classe di attività o per settore.

Il raggruppamento più utile dipende dalla domanda a cui si sta cercando di rispondere. Raggruppate per portafoglio per confrontare le vostre strategie tra loro. Raggruppare per tipo di attività per vedere se le azioni, le obbligazioni o la liquidità stanno guidando la performance in ogni orizzonte temporale. Raggruppare per settore per identificare quale esposizione settoriale sta funzionando e quale no.

Come si leggono le icone di tendenza?

Ogni cella della tabella presenta una piccola icona accanto alla cifra del rendimento. Un'icona rivolta verso l'alto significa che la performance di quel periodo è migliore rispetto al periodo equivalente terminato un periodo prima. Un'icona al ribasso significa che la performance è peggiorata. Un'icona neutra significa che non ci sono stati cambiamenti significativi.

Leggete le icone su una riga per capire il momentum. Se il rendimento a 1 mese è negativo ma l'icona del trend è al rialzo, significa che questo mese è stato meno negativo di quello precedente, un segnale di potenziale ripresa. Se il rendimento a 1 anno è positivo ma l'icona del trend è al ribasso, significa che il ritmo dei guadagni sta rallentando: vale la pena di tenerlo d'occhio.

Quali sono le combinazioni di raggruppamenti più utili?

Tre raggruppamenti si distinguono per un uso regolare. Il raggruppamento per portafoglio offre un confronto diretto delle strategie su tutti gli orizzonti temporali, utile per decidere se riequilibrare i portafogli. Il raggruppamento per tipo di attività mostra se la parte azionaria, obbligazionaria o alternativa è in testa o in coda in ogni periodo.

Il raggruppamento per classe di attività fornisce il quadro più granulare per un investitore in ETF diversificati: è possibile vedere come le azioni dei mercati sviluppati si confrontano con i mercati emergenti, le obbligazioni e gli immobili in tutti e sei i periodi simultaneamente. Questa è la vista più densa di informazioni che il widget offre.

In che modo la tabella delle prestazioni completa gli altri widget?

La Tabella delle performance funziona meglio come livello diagnostico. Quando il grafico Tendenze del portafoglio mostra che la crescita è rallentata di recente, la Tabella delle performance rivela quale raggruppamento è responsabile e in quale orizzonte temporale è iniziato il rallentamento. Quando il widget Top Performers evidenzia una singola attività forte, la Tabella delle performance mostra se la forza è recente o fa parte di una tendenza più lunga.

Un'utile combinazione di dashboard è quella di affiancare la Tabella delle prestazioni al widget Grafico a linee. Il Grafico a linee mostra la traiettoria visiva rispetto a un benchmark; la Tabella delle prestazioni fornisce i numeri precisi per periodi di tempo senza dover passare il mouse sui punti del grafico.

È possibile monitorare più broker nella tabella delle prestazioni?

Sì. DonkyCapital consolida le transazioni di tutti i broker collegati in un modello di portafoglio unificato. La tabella delle prestazioni può quindi mostrare la performance di tutti i broker combinati, oppure è possibile utilizzare il filtro del portafoglio per confrontare i conti dei singoli broker tra loro in tutti e sei i periodi di tempo.

Ciò è particolarmente utile se si detengono strategie diverse presso broker diversi. La tabella mostra immediatamente se una strategia è stata costantemente più forte in tutti i periodi o se il vantaggio è limitato a un orizzonte temporale specifico.

Domande frequenti